Новость
"Сроки" у Счетов и Коммерческих предложений
Для новых счетов и коммерческих предложений разработчики Битрикс24 создали представление — «Сроки». Оно поможет менеджеру контролировать крайний срок по счетам и вовремя напомнить клиенту оплатить счёт. Также вы всегда будете в курсе, сколько коммерческих предложений сотрудники планируют отправить.
Если заметили, что продажи в этом месяце упали по сравнению с прошлым, проверьте, сколько коммерческих предложений отправили менеджеры. Возможно, они отвлеклись на другие дела, и большая часть предложений висят в колонке Просрочены.
«Сроки» — это представление формата канбан с пятью колонками: «Просрочены», «Сегодня», «На этой неделе», «На следующей неделе», «Больше двух недель».
Данное представление недоступно для редактирования. То есть удалить колонки, создать новые или поменять их местами не получится.
CRM распределяет элементы по колонкам на основании поля даты. Для счетов это поле Срок оплаты.
А для коммерческих предложений это поле Актуально до.
Как создать счёт или коммерческое предложение
Если надо быстро создать элемент, то нажмите кнопку Быстрый счёт. CRM создаст счёт в первой колонке, далее вы можете перенести элемент на стадию, которая соответствует сроку оплаты. Так же создать счёт можно, нажав на + в любой из колонок.
Можно перетаскивать элементы между колонками, однако нельзя вручную перенести элемент в коронку «Просрочены».
Допустим, срок оплаты стоит на эту неделю. Клиент позвонил и попросил об отсрочке на неделю. Все, что вам нужно сделать — это перетащить счёт в колонку «На следующей неделе» и поле Срок оплаты обновится автоматически.
...а также
подпишитесь на наш Telegram-канал
В Telegram-канале мы публикуем новости из нашей отрасли для того, чтобы Вы могли развивать свой бизнес.
— Бесплатные Сайты и CRM.